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Fichier joint à une action
A chaque action, tâche ou rendez-vous, il est possible de joindre un fichier qu’il vienne de votre ordinateur ou de vos bannettes de réception (fax, mail, courrier).
Téléchargement
Vous pouvez enregistrer sur votre bureau virtuel des documents de divers format utilisés fréquemment (PDF, WORD, JPEG …).
Archivage
Les documents reçus par courrier, fax ou mail sont enregistrés en tant que pièces jointes d’une action. Il vous reste simplement à classer celle-ci à l’endroit de votre choix.
Modèles
Chaque utilisateur peut appartenir à un ou plusieurs bureaux (par ex : SAV, commercial, gestion…). Vous avez la possibilité de créer des lettres types et y joindre des documents (par ex : grille de tarifs, méthode…) qui seront partagés par les membres du bureau concerné.
Partage entre collaborateurs
Les documents sont partagés avec les différents utilisateurs :
- A l’échelle d’une affaire, car ils sont accessibles depuis l’historique de celle-ci.
- A l’échelle du bureau de l’utilisateur, où peuvent se trouver des lettres et documents types.
Envoi des documents et sauvegarde
Vous pouvez envoyer des documents directement depuis votre bureau virtuel en joignant simplement des fichiers à l’envoi ou en insérant un modèle de lettre et document type. Vos envois sont enregistrés et vous conservez leurs contenus et pièces jointes dans l’historique.
Accessibles partout
Vos documents sont accessibles de n’importe où. Vous n’avez pas besoin de les imprimer et de les emporter lors de vos déplacements.
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